|
|
LED受政策推动逐步转好但问题依然存在
专家表示：LED行业虽在转好，但近两年不能避免洗牌
在沉寂许久之后，LED补贴政策千呼万唤始出来，招标补贴齐上阵，LED产业再次热闹。从基本面看，产能利用率持续回升，订单能见度提升，背光应用领域加速渗透，照明价格直逼甜蜜点，均显示积极信号。但伴随着市场的扩大，LED行业中存在的问题也逐渐显现出来。昨日，《证券日报》记者专访了LED行业专家，赛迪顾问基础电子产业研究中心张晓康副总经理，求解LED行业。
LED目前的局面与光伏有共同点，上游原材料和关键设备在外，下游室内照明市场在外，但不完全一致。一方面，LED下游市场对外依存度没有光伏那么高，内需市场占比比光伏市场高。占下游市场较大份额的LED显示屏和LED背光源市场，国内市场的增长很快，对上游有较大支撑。另一方面，照明应用内外部市场规模不断扩大，正处于市场导入期，或者市场发展期，未来市场空间巨大，将逐步成为拉动上游需求的主力。另一方面，中国LED产业链较光伏产业完整，下游应用丰富，而且新兴应用拓展很快。再一方面，LED产业体量较光伏产业体量小，污染小、耗能低除了蓝宝石长晶环节、投资门槛低，产业调整余地较大。
因此，LED长远来讲，不会像去年光伏产业那么差的局面。
近两年行业洗牌是肯定的。LED算新兴的高新技术产业，政府支持、企业有钱不能解决所有问题，核心技术人员的缺乏已成为产业链各个环节各个企业发展的瓶颈。近一两年的行业洗牌一方面是市场的原因，另一个主要原因是有经验的核心技术人员，比如长晶炉、MOCVD的外延生长的环节有经验的机台长，相对于目前国内产业的发展远远不够，而这样的有经验的技术人员培养时间得在3年以上，没有建厂房，进设备那么快。近一两年，谁能够挖到足够的真正有实力的技术人员和有经验的一线操作人员，是企业谋求生存，货到下一轮高速增长期的关键因素之一。
目前中国半导体照明产品市场规模仅有200多亿，两三年内将会翻到500-600亿的规模。目前，装饰景观照明、路灯照明中国内需市场还是很大的，此外，汽车照明、工矿照明、特种照明和商用照明也在快速发展。只有商用和民用的室内照明由于价格的原因，国内市场尚未大规模启动，生产这些产品的厂商主要是在出口。
LED照明企业属于下游应用环节，照明产品直接面对消费者，这些企业的市场敏感度很高，企业销售重心会根据市场情况快速调整，中心在哪还是会根据企业细分产品的质量水平、产品定位和内外需细分市场的变化来看，不能一概而论。
就目前来看，照明产业的规模远远大于LED产业规模。目前LED照明被当成LED产业的下游应用环节之一。未来，随着LED照明产业与市场的发展，LED照明产品环节的产业规模将远远大于LED中上游环节的产业规模。我认为，目前对产业的看法应该逐步转变，不应把半导体照明当成LED产业的应用环节，而应该将LED光源芯片、封装、模组当成照明产业的上游环节来看。
跳出LED产业，把半导体照明产业当成照明产业来看。中国是目前全球最大的照明产品生产国和消费市场。未来，照明光源将快速有白炽灯、节能灯向LED光源升级换代，因此LED光源LED产业的中上游环节将主要在内需市场，供给下游照明厂商的需求。而下游LED照明厂商的销售间跟同时面对国外市场和国内市场。
警惕LED走光伏产业老路
LED产业，已经炙手可热了不短时间了，“瞻前顾后”之后，发现目前不少地方仍是争先恐后，大干快上，不少做法似曾相识，穿新鞋走老路，细细把玩品读，理应事半功倍。
回顾一下光伏产业，“热火朝天”似乎犹在眼前。去年之前，光伏产业被笼罩上了各种光环，从产业本身来讲，这非不可承受之重，但在资本与各地政府的倍加宠爱之后，有些找不着北了。有关数据显示，至今中国已涌现出100多个光伏产业基地，产能占据全球半壁江山。如果市场产销两旺，这应该值得骄傲，但情况恰恰相反，我国光伏产业已不再是让企业一拥而上的“香饽饽”，2011年欧债危机、“双反”调查的“外忧”与产能过剩、行业混乱的“内患”交织纠缠，曾经如火如荼的产业迅速进入“严冬”，冷热变化如此之快，令人惊诧，年报尚未出齐，但从去年三季报来看，四大光伏巨头英利、尚德、天合、赛维四家公司亏损2.9亿元，其他中小企业凄惨程度可见一斑。
光伏产业病症在于前期缺乏必要的顶层设计，缺乏专利技术，粗放式地一哄而上，政策和资本在一定程度上又“拔苗助长”。
LED产业似乎正在讲述类似的故事。
有专家“断言”，将来LED照明在国内的市场份额将上万亿元，蛋糕大的吓人。
懂LED的，不懂LED的、投机的……各路人马前呼后拥着杀了进来。资本大把大把地往里砸钱。国内三安、银雨、勤上等照明行业“领头羊”纷纷积极布局。
某些地区也已经把LED产业作为战略性新兴产业的突破口，产业结构调整的重要依托，这似乎没有错，但在优惠上过于放得开，致使LED产业已经不断取得新突破，跃上了新台阶，出现了爆炸式增长。在少数地方，LED产业已经是“家家冒烟，村村点火”。
目前深圳从事LED技术及产品研究、开发、生产及应用的企业约达2000多家，大部分属于LED封装和应用的技术领域。从事LED的高新技术企业有97家，只约占深圳市高新技术企业2835家中的3.5%。深圳市相关企业中，属于芯片生产仅有一家，对产品生产至关重要的半导体材料、荧光粉的生产企业更是一家都没有。无论是技术、工艺、设备、关键原材料等都需要引进。
在中山市古镇更是有过之而无不及，出现了“数不清”的“民间作坊式”的小企业，“太疯狂了，现在灯饰企业个个赶着上，都想先干着再说。”，行业发展混乱状态可以想见。
然而，全球LED领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技术专利，国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。当前LED产业热在表面，很多小厂技术研发力量薄弱，多是买件组装，其芯片技术多从国外购进，有的企业甚至在LED灯上装上风扇来散热。买技术，打价格战成为某些企业的无奈之举。
很多企业仅看到政策鼓励、行业前景的利好一面，头脑发热都大举杀入，这样的冲动很容易受伤。
注意事项
应该对于LED行业提早顶层设计，指导“发热”、“迷茫”的投资者和某些地方决策者，穿新鞋走新路。
来源：LEDinside |
|
